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　　德力佳传动科技（江苏）股份有限公司（以下简称“德力佳”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在主板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2025〕1800号）。本次发行的保荐人（主承销商）为华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐人（主承销商）”）。

　　发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划：华泰德力佳家园1号员工持股集合资产管理计划（以下简称“家园1号资管计划”）、华泰德力佳家园2号员工持股集合资产管理计划（以下简称“家园2号资管计划”），管理人为华泰证券（上海）资产管理有限公司（以下简称“华泰证券资管”）；与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业：新疆特变电工集团有限公司（以下简称“特变集团”）、金风科技股份有限公司（以下简称“金风科技”）、东方电气投资管理有限公司（以下简称“东气投资”）。

　　3、初步询价结束后，发行人和保荐人（主承销商）根据《德力佳传动科技（江苏）股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）中约定的剔除规则，在剔除不符合要求投资者报价后，经协商一致，将将拟申购价格高于48.00元/股（不含48.00元/股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为48.00元/股的配售对象中，申购数量低于830万股（含830万股）的配售对象全部剔除。以上共计剔除137个配售对象，对应剔除的拟申购总量为87,260.00万股，占本次初步询价剔除无效报价后申报总量8,725,880.00万股的1.000014%。剔除部分不得参与网下及网上申购。

　　（1）31.48倍（每股收益按照2024年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；（2）34.98倍（每股收益按照2024年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；（3）31.42倍（每股收益按照2024年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；（4）34.92倍（每股收益按照2024年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。

　　（1）本次发行价格46.68元/股，不超过网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数，以及通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、企业年金基金和职业年金基金（以下简称“年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）以及合格境外投资者资金剩余报价的中位数和加权平均数的孰低值47.6047元/股。

　　（5）本次发行定价遵循市场化定价原则，在初步询价阶段由网下投资者基于真实认购意愿报价，发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格。本次确定的发行价格不高于剔除最高报价部分后网下投资者报价的中位数和加权平均数，以及公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金与合格境外投资者资金剩余报价的中位数和加权平均数四个数中的孰低值。任何投资者如参与申购，均视为其已接受该发行价格；如对发行定价方法和发行价格有任何异议，建议不参与本次发行。

　　7、发行人本次募投项目预计使用募集资金为188,080.00万元。按本次发行价格46.68元/股和40,000,100股的新股发行数量计算，若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为186,720.4668万元，扣除9,294.72万元（含印花税，不含增值税）的发行费用后，预计募集资金净额为177,425.74万元（如有尾数差异，为四舍五入所致）。本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。

　　网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其管理的配售对象的获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。